contact

Book a Consultation

Menu

Czas czytania: 2 min

20 October 2025

Proces pozyskania inwestora strategicznego w branży konstrukcji stalowych – jak przygotowaliśmy przedsiębiorstwo do ekspansji i zwiększenia mocy produkcyjnych.

Wprowadzenie inwestora strategicznego dla firmy z branży metalowej

5. Co dalej?

Bonus Club kontynuuje wsparcie klienta w procesie post-transakcyjnej integracji z inwestorem, wdrażając narzędzia raportowania finansowego, kontrolingu produkcyjnego oraz modelu AI do monitorowania kosztów i wydajności.

1. Wyzwanie i kontekst projektu

Firma z branży konstrukcji stalowych, działająca od ponad 15 lat, stanęła przed strategicznym momentem rozwoju.Dynamiczny wzrost liczby zamówień, rosnące wymagania klientów z sektora przemysłowego oraz potrzeba ekspansji na rynki zagraniczne wymagały pozyskania inwestora strategicznego, który zapewni kapitał na rozbudowę zakładu, automatyzację produkcji i modernizację parku maszynowego.

Dotychczasowe procesy finansowe i struktura właścicielska nie były jednak dostosowane do standardów wymaganych przez inwestorów instytucjonalnych. Klient zwrócił się do Bonus Club o kompleksowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego – od przygotowania spółki po podpisanie umowy z inwestorem branżowym.

2. Zakres działań Bonus Club

Zespół doradczy Bonus Club zbudował proces w sposób pozwalający na jednoczesne zabezpieczenie interesów właścicieli i spełnienie oczekiwań inwestora.

Kluczowe działania objęły:

analizę struktury korporacyjnej oraz reorganizację udziałów,
opracowanie szczegółowego business planu z prognozami finansowymi opartymi o model mocy produkcyjnych i marż materiałowych,
przygotowanie data roomu zawierającego dane finansowe, technologiczne, certyfikacyjne oraz środowiskowe (ESG),
nadzór nad procesem due diligence finansowego i technicznego,
udział w negocjacjach warunków umowy inwestycyjnej i kontrolę nad wersjami dokumentów,
współpracę z kancelariami prawnymi i audytorami po obu stronach transakcji.

Proces prowadzono w trybie M&A end-to-end, z pełną koordynacją doradców i zachowaniem poufności informacji technicznych kluczowych dla zakładu.

3. Rezultaty

Finalizacja transakcji z inwestorem branżowym w terminie 120 dni od rozpoczęcia procesu.
Pozyskanie kapitału na rozbudowę hali produkcyjnej i zakup nowych linii spawalniczych CNC.
Uporządkowanie i digitalizacja dokumentacji – ponad 600 plików w data roomie.
Wzrost wyceny firmy o 38% w stosunku do oferty wstępnej, dzięki pełnemu DD finansowemu i korekcie modelu EBITDA.
Utworzenie i rejestracja spółki operacyjnej zgodnej z wymogami inwestora instytucjonalnego.

4. Wnioski i znaczenie dla branży

Projekt pokazał, że nawet firmy produkcyjne z silnym zapleczem technicznym mogą znacząco zwiększyć swoją wartość rynkową dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do transakcji inwestycyjnej.Standaryzacja raportów finansowych, wdrożenie elementów automatyzacji AI w analizie kosztów materiałowych oraz uporządkowanie dokumentacji technicznej znacząco przyspieszyły proces DD i decyzję inwestora.

Współpraca z Bonus Club umożliwiła nie tylko sfinalizowanie transakcji, ale też stworzyła podwaliny pod dalszą ekspansję na rynki zagraniczne w formule joint venture.

ZADZWOŃ TERAZ

W Bonus Club łączymy doradztwo strategiczne, finansowe i technologiczne, aby realnie wspierać rozwój Twojej firmy.

Nie działamy szablonowo – dopasowujemy strategię do branży, skali i celów biznesowych.

Od analizy potencjału, przez strukturyzację transakcji, po wdrożenie automatyzacji – jesteśmy z Tobą na każdym etapie transformacji.