kontakt

Umów Konsultację

Czas czytania: 6 min

20 października 2025

Doradztwo transakcyjne przy zakupie portfela kredytowego o wartości 3,2 mld PLN — kompleksowa analiza, koordynacja i strukturyzacja procesu M&A w sektorze finansowym.

Organizacja zakupu portfela kredytowego dużej instytucji finansowej

5. Znaczenie dla rynku

Transakcja potwierdziła rosnące znaczenie automatyzacji, analityki AI i zarządzania ryzykiem danych w procesach M&A w bankowości.Model opracowany przez Bonus Club stał się punktem odniesienia dla kolejnych projektów w sektorze finansowym, pozwalając instytucjom bankowym szybciej i bezpieczniej oceniać ryzyko przy dużych transferach aktywów.

1. Kontekst transakcji

Transakcja zakupu portfela kredytowego o wartości 3,2 mld PLN (ok. 800 mln EUR) była jednym z największych transferów aktywów detalicznych w sektorze finansowym w Polsce w ostatnich latach.Jej celem było wzmocnienie pozycji nabywcy na rynku kredytów konsumenckich oraz restrukturyzacja i optymalizacja bilansu sprzedającego banku w celu zwiększenia płynności i efektywności kapitałowej.

Proces obejmował współpracę wielu interesariuszy — instytucji finansowych, kancelarii prawnych, doradców transakcyjnych, audytorów oraz regulatora rynku.Każdy etap musiał być prowadzony przy zachowaniu pełnej poufności, zgodności z wymogami nadzorczymi (KNF, EBA, ESMA) oraz rygorystycznych standardów raportowania finansowego.

2. Zakres wsparcia Bonus Club

Zespół Bonus Club pełnił kluczową rolę doradczą w obszarach analityki finansowej, dokumentacji transakcyjnej i nadzoru regulacyjnego.Nasze wsparcie obejmowało m.in.:

analizę struktury i ryzyka portfela kredytowego, w tym klasyfikację zgodnie z IFRS 9,
opracowanie modelu projekcyjnego NPV i IRR z podziałem na segmenty ryzyka,
udział w procesie due diligence finansowego i compliance,
przygotowanie dokumentacji transakcyjnej: Data Room, Term Sheet, Investment Agreement,
wsparcie w analizie wpływu transakcji na wskaźniki kapitałowe i płynnościowe,
bieżący nadzór nad raportowaniem do instytucji nadzorczych i współpracę z audytorem zewnętrznym.

Dzięki doświadczeniu w projektach transakcyjnych wysokiej wartości, Bonus Club zapewnił pełną zgodność procesu z wymogami EBA oraz transparentność operacyjną w obszarze AML i ochrony danych osobowych (RODO).

3. Efekty i rezultaty

Finalizacja transakcji w ciągu 6 miesięcy, zgodnie z harmonogramem i wymogami regulatora.
Bezpieczna struktura podatkowa i operacyjna całego procesu, minimalizująca ryzyka finansowe.
Zwiększenie udziału rynkowego nabywcy w segmencie kredytów konsumenckich o ponad 18%.
Wdrożenie modułu AI Risk Scoring, który usprawnił ocenę ryzyka i raportowanie kredytowe.
Redukcja kosztów obsługi portfela o 12% dzięki standaryzacji danych i automatyzacji integracji systemów.

4. Kluczowe czynniki sukcesu

Ścisła współpraca między zespołami doradczymi, prawnymi i bankowymi w oparciu o wspólne procedury i standardy raportowania.
Zastosowanie modeli predykcyjnych w analizie ryzyka kredytowego i wartości portfela.
Nadzór merytoryczny Bonus Club nad harmonogramem, dokumentacją i zgodnością z przepisami nadzorczymi.
Efektywna komunikacja z regulatorem, umożliwiająca sprawne zatwierdzenie i zamknięcie transakcji.