Zarządzanie majątkiem z myślą o przyszłych pokoleniach – strategia, inwestycje, podatki, sukcesja.

Family Office – kompleksowa obsługa majątku prywatnego

SCROLL TO DISCOVER

Strategia inwestycyjna i zarządzanie majątkiem rodziny o zdywersyfikowanej strukturze aktywów

Zespół Bonus Club opracował kompleksową strategię Family Office dla klienta, którego majątek obejmował:

pakiety udziałów w kilku spółkach operacyjnych,
portfel nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
inwestycje alternatywne (udziały w funduszach VC i private equity).

W ramach współpracy:

dokonano audytu finansowego i majątkowego oraz oceny ryzyka inwestycyjnego,
przygotowano model strategiczny inwestycji i sukcesji,
wdrożono narzędzia kontroli płynności i raportowania majątkowego,
opracowano plan podatkowo-prawny, obejmujący ochronę kapitału i optymalizację zobowiązań,
ustanowiono mechanizmy sukcesyjne i struktury zabezpieczające transfer majątku.

Efektem była pełna integracja aktywów i centralne zarządzanie portfelem z raportowaniem w trybie kwartalnym.

Family Office Bonus Club to wyspecjalizowany zespół doradców finansowych, inwestycyjnych i prawnych, który zapewnia kompleksową obsługę majątku prywatnego.Naszym celem jest ochrona i pomnażanie wartości rodzinnego kapitału poprzez zintegrowane podejście do inwestycji, podatków, sukcesji oraz administracji aktywami.

Działamy w formule confidential advisory, łącząc kompetencje doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego i inwestycyjnego. Wspieramy klientów w planowaniu długoterminowym, aby zapewnić trwałość majątku i bezpieczeństwo finansowe kolejnych pokoleń.

Case study

Co robimy - zakres wsparcia

Umów Konsultację

Dlaczego warto nam zaufać

Ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie finansowym i inwestycyjnym.

Zespół ekspertów z obszarów: M&A, podatki, prawo, inwestycje i finanse prywatne.

Poufność, przejrzystość i pełna koordynacja wszystkich procesów.

Dedykowany doradca Family Office oraz zespół raportujący do właściciela majątku.

oferta

Jak pracujemy - zakres obsługi

case study

Zobacz nasze ostatnie projekty

Więcej naszych projektów znajdziesz Tutaj

Organizacja zakupu portfela kredytowego dużej instytucji finansowej

1. Kontekst transakcji Transakcja zakupu portfela kredytowego o wartości 3,2 mld PLN (ok. 800 mln EUR) była jednym z największych

Wprowadzenie inwestora strategicznego dla firmy z branży metalowej

1. Wyzwanie i kontekst projektu Firma z branży konstrukcji stalowych, działająca od ponad 15 lat, stanęła przed strategicznym momentem rozwoju.Dynamiczny

Proces wprowadzenia inwestora strategicznego dla klienta z branży medycznej

1. Kontekst i wyzwanie Klient – właściciel dużej kliniki stomatologicznej – planował dalszy rozwój sieci poprzez wprowadzenie inwestora strategicznego.W obliczu

dla naszego klienta z branży konstrukcji stalowych prowadzilismy pełny proces od DD poprzez analizy finansowe aż do pozyskania inwestora strategicznego

Wprowadzenie inwestora strategicznego dla klienta z branży metalowej

Więcej

dla naszego klienta zbranży medycznej przeprowadziliśmy kompleksowy proces od DD do podpisania umowy inwestycyjnej i wprowadzenia inwestora strategicznego