kontakt

Umów Konsultację

Menu

Czas czytania: 5 min

20 października 2025

Kompleksowy proces pozyskania inwestora strategicznego dla kliniki stomatologicznej – od strukturyzacji spółek po podpisanie umów inwestycyjnych.

Proces wprowadzenia inwestora strategicznego dla klienta z branży medycznej

5. Co dalej?

Po zamknięciu transakcji Bonus Club nadal wspiera klienta w fazie integracji z inwestorem: wdrożenie raportowania zarządczego, plan rozwoju kliniki oraz wdrożenie modelu AI do wspomagania obsługi pacjentów.

1. Kontekst i wyzwanie

Klient – właściciel dużej kliniki stomatologicznej – planował dalszy rozwój sieci poprzez wprowadzenie inwestora strategicznego.W obliczu dynamicznego wzrostu rynku medycznego oraz konsolidacji branży, kluczowym celem było znalezienie partnera, który zapewni kapitał, know-how i stabilne zaplecze korporacyjne, a jednocześnie zachowa ciągłość operacyjną dotychczasowych placówek.

Wyzwanie polegało na:

przygotowaniu całej struktury właścicielskiej (utworzenie spółek celowych, reorganizacja udziałów),
przeprowadzeniu procesu due diligence (DD) w standardzie instytucjonalnym,
zbudowaniu data roomu zgodnego z wymogami inwestora,
koordynacji prac kilku kancelarii prawnych oraz doprowadzeniu do podpisania finalnych umów inwestycyjnych.

2. Podejście Bonus Club

Zespół Bonus Club opracował pełną strategię transakcji, obejmującą analizę struktury właścicielskiej, przygotowanie materiałów dla inwestora oraz nadzór nad przebiegiem negocjacji.

W ramach procesu przeprowadzono:

utworzenie spółek celowych (SPV) oraz przeniesienie aktywów operacyjnych,
przygotowanie dokumentacji do due diligence: dane finansowe, umowy, raporty operacyjne,
wdrożenie profesjonalnego data roomu z kontrolą dostępu i historią przeglądania plików,
udział w negocjacjach z inwestorem i nadzór merytoryczny nad projektami umów,
bieżącą koordynację prac kancelarii prawnych oraz doradców finansowych po obu stronach.

Dzięki połączeniu kompetencji finansowych, prawnych i operacyjnych proces przebiegł sprawnie, mimo złożoności struktury grupy i wieloetapowych uzgodnień z inwestorem.

3. Rezultaty

Doprowadzenie do podpisania kompletu umów inwestycyjnych w terminie 90 dni od rozpoczęcia negocjacji.
Utworzenie i zarejestrowanie spółek celowych (SPV) w ciągu 4 tygodni.
Uporządkowanie i cyfryzacja pełnej dokumentacji inwestycyjnej w bezpiecznym data roomie.
Skuteczna koordynacja trzech niezależnych kancelarii prawnych uczestniczących w procesie.
Finalizacja transakcji bez konieczności renegocjacji warunków finansowych – dzięki przygotowaniu struktury i dokumentacji zgodnie z wymogami inwestora.

4. Kluczowe czynniki sukcesu

Strukturyzacja procesu od podstaw: utworzenie SPV i uporządkowanie dokumentacji właścicielskiej umożliwiło szybkie uruchomienie DD.
Standard instytucjonalny data roomu: zapewnił przejrzystość i bezpieczeństwo danych w procesie negocjacji.
Zarządzanie wieloma interesariuszami: skuteczna koordynacja zespołów prawnych, finansowych i operacyjnych.
Zaufanie inwestora: przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymogami funduszy PE umożliwiło finalizację transakcji bez zastrzeżeń.