Proces M&A to nie tylko negocjacje — to strategiczna transformacja przedsiębiorstwa, w której właściwa struktura, wycena i przygotowanie decydują o sukcesie całej transakcji.

Buy-side / Sell-side, wyceny i wsparcie od LOI po closing.

Transakcje, fuzje i przejęcia (M&A)

SCROLL TO DISCOVER

Integracja (PMI)

Po zamknięciu transakcji wspieramy proces post-merger integration, obejmujący raportowanie, strukturę organizacyjną i zarządzanie zmianą.Wykorzystujemy rozwiązania AI i automatyzacji, aby skrócić czas adaptacji i usprawnić raportowanie finansowe po połączeniu.

Negocjacje i SPA

Uczestniczymy w negocjacjach, opracowując warunki umowy inwestycyjnej (SPA) i struktury zabezpieczeń.Dzięki doświadczeniu w projektach po obu stronach stołu (buy-side / sell-side), zapewniamy równowagę interesów stron.

Due diligence (DD)

Koordynujemy proces due diligence finansowego, prawnego i podatkowego.Zespół Bonus Club przygotowuje raporty DD zgodne z wymogami inwestorów instytucjonalnych, z naciskiem na analizę ryzyka, płynności i zobowiązań warunkowych.

Wyceny i dokumentacja

Pełne wyceny przedsiębiorstw i udziałów (DCF, EV/EBITDA, porównawcze)
Przygotowanie dokumentacji: teaser, Confidential Information Memorandum (CIM), Letter of Intent (LOI)
Organizacja Data Room w standardzie inwestycyjnym

Przygotowanie i strategia

Pomagamy firmom zidentyfikować cele transakcyjne i przygotować się do rozmów z inwestorami lub nabywcami.Tworzymy plan transakcyjny: model wyceny, scenariusze strukturalne (share deal / asset deal) oraz harmonogram M&A z uwzględnieniem aspektów podatkowych i compliance.

Co robimy - zakres wsparcia

Umów Konsultację

Dlaczego warto nam zaufać

Kompleksowe doradztwo transakcyjne od LOI do PMI

Skrócenie procesu M&A średnio o 30–40% dzięki standaryzacji dokumentów

Własne modele finansowe i data room oparte na AI i automatyzacji

Doświadczenie w branżach: przemysł, medycyna, produkcja, finanse

oferta

Jak pracujemy

case study

Zobacz nasze ostatnie projekty

Więcej naszych projektów znajdziesz Tutaj

Organizacja zakupu portfela kredytowego dużej instytucji finansowej

1. Kontekst transakcji Transakcja zakupu portfela kredytowego o wartości 3,2 mld PLN (ok. 800 mln EUR) była jednym z największych

Wprowadzenie inwestora strategicznego dla firmy z branży metalowej

1. Wyzwanie i kontekst projektu Firma z branży konstrukcji stalowych, działająca od ponad 15 lat, stanęła przed strategicznym momentem rozwoju.Dynamiczny

Proces wprowadzenia inwestora strategicznego dla klienta z branży medycznej

1. Kontekst i wyzwanie Klient – właściciel dużej kliniki stomatologicznej – planował dalszy rozwój sieci poprzez wprowadzenie inwestora strategicznego.W obliczu

dla naszego klienta z branży konstrukcji stalowych prowadzilismy pełny proces od DD poprzez analizy finansowe aż do pozyskania inwestora strategicznego

Wprowadzenie inwestora strategicznego dla klienta z branży metalowej

Więcej

dla naszego klienta zbranży medycznej przeprowadziliśmy kompleksowy proces od DD do podpisania umowy inwestycyjnej i wprowadzenia inwestora strategicznego